北港发债是可转债吗？北港发债好吗？北港发债什么时候开市？

北港发债是可转债吗？

北部湾港股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1185 号文核准。华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)为本次发行的主承销商。本次发行的可转债简称为“北港转债”，债券代码为“127039”。

本次发行的可转债规模为 300,000 万元，向发行人在股权登记日(2021 年 6 月 28

日，T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 6 月 29 日(T 日)结束，本次

发行向原股东优先配售 14,156,096 张，总计 1,415,609,600.00 元，占本次发行总量的47.19%。

北港发债好吗？

其实，说实话，听到这话，我心咯噔了一下，莫非这次又要提前跑路了。上一次，全世界都在说可转债上有保底，下不封顶，结果可转债被砸到怀疑人生，足足跌了2个月。。。。。。

从5月开始，由于上市的新债的质地普遍较为优质，不仅享有了比较大的溢价，而且给持有者带来了较为丰厚的收益。可以说形成了打新和持有双赢的局面，虽然收益是巴拉巴拉往上涨，但是队长还是有句心里话，要跟大家说一下，就是不要做简单的线性外推，之前开盘买入都是相对低点，不代表以后的转债的最优买点就是开盘，二者没有必然的联系。如果你认真复盘过，上次谈过的几只转债的优质买点的形成，其实就是因为盘面或者个股那天表现比较怂，大部分人一害怕，就交筹码了，仅此而已。

说实话，前两天的伯特转债、节能转债的溢价率，个人觉得有点偏高了，市场已经有点偏热的迹象，虽然不排除看走眼的可能(最明显的案例就是星源转2，因为固态电池，对它的定性过于武断了)，但是我个人肯定是不会在这时候买的，这价格太贵，容易亏本。

今天北港转债上市，目前转股价值在99左右，作为首支港口可转债，说实话，没有太多的参考标的，按我个人理解，还是整体上按照交通运输的转债进行估值，但是不能简单的照抄参考大秦转债和招路转债，因为这俩个的股息率都比较高，一个7%一个6%，北港的股息率大概是2.3%

北港发债什么时候开市？

1)正股及主营业务。正股北部湾港，主营业务为事港口装卸业、仓储物流业。所属行业为港口码头服务。

2)发行量及配售、中签情况。正股总市值约134亿元，本次发行可转债30亿元。原股东优先配售比例47.2%，个人申购中签率18.29%。

3)信用评级及担保情况。本次可转债发行主体信用评级AAA，债券信用评级AAA，评级机构为东方金诚。本次发行债券不提供担保。